23년도 S&P 500 종목 중 좋은 성적과 아쉬운 성적

안녕하세요? 돌덩이입니다. 

오늘은 23년도 한 해 동안 미국의 S&P500 종목들 중 어느 부분이 좋은 성적을 거두었고, 어느 부분이 아쉬운 성적을 겪었는지 글을 포스팅해 보도록 하겠습니다.

 

23년 우수 수익률 분야와 기업들 

정보 기술, 통신 서비스, 그리고 소비자 재량은 2023년 세 가지 가장 큰 승자였으며, 모두 40% 이상 상승했습니다.

이중 정보 기술은 56.4% 상승하며 부문중 가장 높은 비율로 상승한 모습을 보여주었습니다.

미국 주식 시장에서 정보기술(IT) 분야가 큰 상승을 보인 주된 이유는 다음과 같습니다

1. 인공지능(AI) 및 기술 발전: 최근 몇 년 간 AI, 머신러닝, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 발전이 IT 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 특히, AI 관련 기술과 제품이 비즈니스 및 소비자 시장에서 적극적으로 채택됨에 따라, 관련 기업들의 주가가 상승했습니다.
2. 코로나19 팬데믹 이후의 디지털 전환 가속화: 팬데믹으로 인해 원격 근무, 온라인 쇼핑, 클라우드 기반 서비스 등의 수요가 급증하며 IT 분야의 기업들이 큰 이익을 보았습니다. 이러한 디지털 전환은 기술 기업의 수익성과 성장 전망을 향상했습니다.
3. 투자자의 높은 기대감: 기술 혁신이 지속될 것이라는 기대감과 더불어, 투자자들은 미래 성장 잠재력이 큰 IT 기업에 대한 투자를 확대했습니다. 또한, 저금리 환경이 지속되면서 성장주, 특히 기술 관련 주식에 대한 투자가 증가했습니다.

주요 기업으로는 다음과 같은 회사들이 있습니다

• NVIDIA (NVDA): AI와 머신러닝, 그리고 게임과 전문 그래픽 시장에서 사용되는 고성능 GPU를 제조하는데 선두주자입니다. NVIDIA의 제품은 AI 연구와 개발에 필수적이며, 이에 따라 주가가 크게 상승했습니다.
• Advanced Micro Devices (AMD): 마이크로프로세서와 GPU를 제조하는 회사로, 최근 몇 년 간 많은 시장 점유율을 확보하면서 성장해 왔습니다. 특히, 서버와 데이터 센터 시장에서의 성장이 두드러졌습니다.
• Apple (AAPL): 스마트폰, 컴퓨터, 태블릿 등 다양한 소비자 전자 제품을 제조하며, 서비스 부문에서도 강력한 성장을 보여주고 있습니다. Apple은 혁신적인 제품과 브랜드 충성도로 잘 알려져 있습니다.
• Microsoft (MSFT): 클라우드 서비스(Azure), 운영 체제, 생산성 소프트웨어 등 다양한 기술 제품과 서비스를 제공합니다. 클라우드 컴퓨팅의 성장과 함께 Microsoft의 비즈니스는 큰 성장을 이루었습니다.

이들 기업 외에도 Alphabet (Google의 모회사), Meta (Facebook의 모회사), Amazon 등이 정보기술 부문에서 중요한 역할을 하며 주가 상승에 기여했습니다. 이 기업들은 혁신적인 기술, 강력한 비즈니스 모델, 그리고 광범위한 시장 영향력을 바탕으로 IT 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

 

두 번째로 높은 상승은 통신 서비스 분야였습니다.

통신 서비스 분야의 상승은 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 이 분야는 전통적인 통신 기업뿐만 아니라, 디지털 콘텐츠, 미디어, 엔터테인먼트 회사들도 포함되어 있기 때문에 다양한 트렌드의 영향을 받습니다. 상승의 주된 이유들은 다음과 같습니다

1. 디지털 콘텐츠와 스트리밍 서비스의 성장: 코로나19 팬데믹 이후 온라인 엔터테인먼트와 스트리밍 서비스의 수요가 급증했습니다. 넷플릭스, 디즈니+, 아마존 프라임 비디오와 같은 서비스의 구독자 증가는 이 분야의 회사들에게 긍정적인 수익성을 가져왔습니다.
2. 5G 기술의 도입과 확장: 전 세계적으로 5G 네트워크의 구축과 확산이 계속되면서, 통신 서비스 제공업체들이 새로운 수익 기회를 찾고 있습니다. 5G는 더 빠른 속도, 더 낮은 지연 시간, 그리고 더 많은 연결성을 제공하여 다양한 산업에서 혁신을 촉진하고 있습니다.
3. 광고 수익과 새로운 비즈니스 모델: 많은 미디어와 엔터테인먼트 회사들이 광고 기반 수익 모델로 전환하거나, 광고와 구독을 결합한 하이브리드 모델을 채택하고 있습니다. 이러한 전략은 특히 경쟁이 치열한 스트리밍 시장에서 중요한 수익원이 되고 있습니다.

통신 서비스 분야의 주요 기업들은 다음과 같습니다

• Meta Platforms (META, 전 Facebook): 소셜 미디어 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로, 광고 기반의 수익 모델을 가지고 있으며, 사용자 기반과 혁신을 통해 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
• Netflix (NFLX): 선두적인 스트리밍 서비스 제공업체로서, 광범위한 오리지널 콘텐츠와 함께 전 세계적인 구독자 기반을 확보하고 있습니다.
• Alphabet (google, Google의 모회사): 검색 엔진, 유튜브, 그리고 다양한 디지털 서비스를 제공하며, 광고와 클라우드 서비스를 통해 통신 서비스 분야에서 중요한 역할을 합니다.
• AT&T (T)와 Verizon (VZ): 전통적인 통신 서비스 제공업체들로, 5G와 같은 신기술 도입을 통해 서비스를 확장하고 혁신을 추진하고 있습니다.

이 외에도 디즈니(Disney), Comcast, WarnerMedia 등 다양한 미디어 및 엔터테인먼트 회사들이 통신 서비스 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이들 기업은 기술의 발전, 소비자의 변화하는 요구, 그리고 경쟁 환경에 맞춰 혁신을 지속하고 새로운 기회를 모색하고 있습니다.

23년 저조한 수익률 분야와 기업들 

23년도에 에너지와 유틸리티 분야는 저조한 성적을 거두었습니다. 이 두 분야는 각각 4.8%, 10.4% 하락하였으며,

세계적으로 지정학적 리스크를 극대화시킨 전쟁에 의한 에너지 가격의 변동성 증가와 경기 침체 등의 이유로 어려운 한 해를 보내게 되었습니다.

 

에너지 분야의 저조한 성과는 여러 복합적인 요인에 의해 발생할 수 있습니다.

다음은 에너지 분야가 저조한 성과를 보이는 주된 이유들과 이 분야의 주요 기업들입니다

1. 원유 가격의 변동성:원유 가격은 국제 정치, 경제, 생산량 조정 등 다양한 요인에 의해 크게 영향을 받습니다. 가격이 하락하면, 에너지 회사들의 마진이 줄어들고, 이는 재무 성과에 직접적인 영향을 미칩니다.
2. 전환 에너지로의 이동:기후 변화에 대응하기 위한 재생 가능 에너지로의 전환 압력이 증가함에 따라, 전통적인 화석 연료 기반 에너지 회사들이 부담을 느끼고 있습니다. 이는 투자 감소와 미래에 대한 불확실성으로 이어질 수 있습니다.
3. 정치적 및 규제적 요인:에너지 부문은 각국의 정책과 규제에 매우 민감합니다. 환경 보호 정책의 강화, 세금 정책의 변화, 국제 거래 제약 등은 에너지 회사의 비용과 운영에 영향을 줄 수 있습니다.
4. 경제적 요인:경제 성장 둔화 또는 경기 침체는 에너지 수요를 감소시킬 수 있습니다. 특히 산업 및 제조 부문이 크게 영향을 받으며, 이는 에너지 회사의 수익에 직접적인 영향을 미칩니다.

주요 에너지  분야의 주요 기업들은 다음과 같습니다 

• Exxon Mobil (XOM): 세계에서 가장 큰 공개된 석유 및 가스 회사 중 하나로, 탐사, 생산, 정제 및 마케팅을 포함한 다양한 에너지 관련 활동에 참여합니다.
• Chevron (CVX): 다국적 에너지 기업으로 석유, 천연가스, 그리고 다양한 화학 제품의 생산과 판매에 종사합니다.
• Royal Dutch Shell (RDS.A): 네덜란드와 영국에 본사를 둔 글로벌 에너지 회사로, 석유, 천연가스, 화학 제품의 개발과 생산에 중점을 두고 있습니다.
• BP (BP): 영국에 기반을 둔 글로벌 에너지 기업으로, 세계적으로 석유와 천연가스의 탐사, 개발, 생산, 정제 및 판매에 참여합니다.

유틸리티 분야의 저조한 성과는 통상적으로 다음과 같은 요인들로 인해 발생할 수 있습니다:

유틸리티 분야의 저조한 성과 이유

1. 경기 침체에 따른 수요 감소:경제 불황이나 둔화는 산업, 상업, 주거용 유틸리티 사용량 감소로 이어질 수 있습니다. 이는 유틸리티 회사의 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다.
2. 규제 환경의 변화:유틸리티 산업은 정부 규제에 크게 의존합니다. 규제의 강화 또는 변화는 운영 비용 증가, 가격 설정 제한, 투자 회수율 감소 등을 초래할 수 있습니다.
3. 기술 변화와 재생 에너지 전환:재생 에너지 및 에너지 효율 기술의 발전은 전통적 유틸리티 시장의 수익 모델을 변화시키고 있습니다. 재생 에너지로의 전환은 투자 및 운영 비용 증가를 초래할 수 있으며, 장기적으로는 전통적 유틸리티의 수요를 감소시킬 수 있습니다.
4. 고금리 환경:유틸리티 기업들은 대규모 인프라 투자를 위해 많은 부채를 보유하는 경향이 있습니다. 금리 상승은 이들 기업의 차입 비용을 증가시키고, 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

주요 유틸리티 기업

• NextEra Energy (NEE): 미국 기반의 전력 및 에너지 인프라 회사로, 재생 에너지 생산에 큰 투자를 하고 있습니다.
• Duke Energy (DUK): 미국의 대형 전력 회사로, 전기와 가스 서비스를 제공합니다. 다양한 지역에서 상업, 산업, 주거 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
• Southern Company (SO): 미국 남부 지역에서 주로 활동하는 주요 전력 회사로, 광범위한 전력 및 가스 서비스를 운영하고 있습니다.
• Dominion Energy (D): 전기와 천연가스 서비스를 제공하는 미국 회사로, 다양한 주에서 운영되며, 에너지 생산 및 전송 인프라에 투자하고 있습니다.

이들 유틸리티 기업은 규제 환경, 경제적 요인, 기술 변화 등 다양한 외부 요인에 영향을 받으며, 이에 따라 회사의 성과도 변동됩니다. 유틸리티 산업의 미래는 지속적인 규제 변화, 기술 혁신, 그리고 재생 에너지로의 전환과 같은 도전에 어떻게 적응하고 대응하는지에 달려있습니다.